“Encantadora de Baleias” conta a história de Pai (Keisha Castle-Hughes) que perdeu a mãe e o irmão gêmeo ao nascer e foi levada por seu pai para morar com avô Koro (Rawiri Paratene). Koro é líder da sua aldeia, seguidor da tradição maori e segundo uma lenda é descendente do semideus Paikea que cruzou o mar nas costas de uma baleia. Koro deseja um primogênito capaz de conduzir seu povo, respeitando a tradição. Ele se vê desesperado quando ninguém pode assumir. Pai ama o avô e respeita a tradição maori querendo mantê-la viva. Mesmo sabendo que ele nem cogita passar a liderança para uma mulher, Pai começa a aprender escondida tudo o que um mestre maori deve saber e resolve mostrar o seu valor para o avô.
