Esse filme trata da perda da inocência e da busca de um sentido para a vida. Com a história do garotinho Yusuf (Bora Altas) foi ganhador do Urso de Ouro do Festival de Berlim do ano passado. O menino, que vive com os pais numa isolada área montanhosa da Turquia, acompanha o pai, criador de abelhas, em um dia de trabalho. Na escola, enfrenta as dificuldades para aprender a ler. Quando o pai é obrigado a ir mais e mais longe em busca de novas chances na apicultura, desaparece. Mãe e filho terão as vidas transformadas. O filme tem direção de Semih Kaplanoglu.