“Este é um documentário-poema”, segundo a própria diretora, Georgia Guerra-Peixe, sobrinha-neta do compositor César Guerra-Peixe. Ela subiu o Morro da Mangueira e mostra a vida naquela comunidade além do samba, que fez a fama do lugar. O filme foi realizado num período pré-carnaval e apresenta personagens reais como o Taranta, um ex-diretor de bateria, e a Vó Lucíola, com 110 anos e filhos pelos quatro cantos do morro. Mostra também a convivência do funk com o samba e, claro, faz um passeio pela quadra da Estação Primeira de Mangueira, escola de samba que tornou aquele morro um dos locais sagrados da cultura brasileira.
