O diretor Bahman Ghobadi fez um daqueles filmes de travessia, tendo como personagem principal Mamo (Ismail Ghaffari), um músico curdo que, após a queda do ditador Saddam Hussein, recebe um convite para tocar no Iraque, onde não se apresentava há 35 anos. Mamo toma fica sabendo que um ancião da aldeia previra que algo terrível aconteceria antes da próxima lua cheia, se ele insistisse em viajar. O artista não dá ouvidos e parte com seu grupo de músicos para atravessar a fronteira Irã-Iraque. No meio da jornada cheia de lances surreais, ele ainda quer que uma cantora Niwemang (Golshifteh Farahani) aceite entrar para o grupo. O filme tem um final supreendente.
