Sensível documentário de José Joffily sobre o cotidiano de cinco jovens e talentosos músicos de grandes orquestras de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Byron Hitchcock é violinista da Orquestra Sinfônica Brasileira; Ricardo Barbosa é oboísta da Orquestra Sinfônica de São Paulo; Rodney Silveira, violista da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem; Catherine Carignan é fagotista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais; e Rodrigo de Oliveira é violinista da mesma orquestra mineira. No esforço de fazer valer a vocação numa carreira tão difícil no Brasil, os músicos alternam ensaios, audições e apresentações na luta pela estabilidade financeira e realização pessoal e artística.